Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.

❌ Часто бывает:
- Предыдущий бухгалтер «передал что смог» — а остальное ищите сами.
- Нет чек-листа и акта — и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
- Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
- Клиент уверен, что «всё отдал» — а вы теряете часы на поиск и перепроверку.

✅ В этом модуле:
- Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
- Формальная фиксация — чтобы потом не спорить, а работать.

Дополнительные материалы

• Чек-лист “Перечень данных для передачи дел” от бухгалтера или клиента
• Акт приема-передачи документов и опись
• Чек-лист “Перечень данных для передачи дел” от бухгалтера или клиента

В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.

Мини-проверка данных и документов клиента. Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.

❌ Часто бывает:

• В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью;
• лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам;
• смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена;
• неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
• Возникают недоверие и претензии — за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.

✅ В этом модуле:
шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями);
образец экспресс-заключения для клиента;
алгоритм проверки данных клиента;
список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).

Дополнительные материалы

• Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков)
• Пример экспресс-заключения ИП без работников
• Пример экспресс-заключения ИП с работниками

Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложения доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.

Вы научитесь заводить централизованную карточку клиента, где собраны все его данные: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач. А также поговорим где и зачем фиксировать историю отношений с клиентом, ключевые договорённости и решения.

❌ Часто бывает:

• у клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах;
• документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам;
• через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение;
• клиент перевыставляет штрафы или пени, а доказательств договоренностей нет.

✅ В этом модуле:

• все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках;
• удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено;
• история решений фиксируется в «анамнезе» — вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так;
• спор с клиентом превращается в формальность — у вас на руках доказательства договоренностей.

Дополнительные материалы

• Шаблон карточки
• Пример заполненной карточки
• Реестр всех карточек и доступов
• Образец анамнеза

Вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.

Вы научитесь выстраивать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой. Вы узнаете, как создать систему, в которую клиент попадает с первого дня работы с вами — и чувствует, что у вас порядок.

❌ Часто бывает:
доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются;
клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?»;
задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.

✅ В этом модуле:
единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту;
дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде;
централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде;
календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчеты, сроки и статусы

Дополнительные материалы

• Шаблон календаря задач
• Пример дашборда

Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.

Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия в нем. Разберём, как договориться о зонах ответственности, чтобы не «тонуть» в чужих задачах и не подменять собой юриста, менеджера или директора.

❌ Часто бывает:

• вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка;
• клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно;
• ваш номер телефона раздают контрагентам;
• никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку;
• вы всегда виноваты.

✅ В этом модуле:

• создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там;
• прописываете график работы и время реакции на сообщения — никаких звонков ночью;
• ограничиваете, кому можно давать ваш номер;
• фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке;
• определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер;
• знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.

Дополнительные материалы:

• регламент взаимодействия с клиентом

Вместо бардака и бесконечных оправданий появляется понятный регламент: клиенты знают, куда писать и в какие сроки ждать ответ, документы не теряются, роли распределены. В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.

Вы научитесь проводить еженедельные планерки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договоренности. Разберем, как составить итоговый отчет по первому месяцу и вовремя пересматривать стоимость услуг.

❌ Часто бывает:
клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания;
сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая;
всплывают забытые задачи;
ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера;
спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».

✅ В этом модуле:
выстраиваете график планерок (еженедельных или раз в месяц);
напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа;
корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи;
составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.

Дополнительные материалы
- пример итогового отчета за месяц
- пример презентации к недельной планерке

За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.

Никаких особенных навыков и умений не нужно. Курс подойдет даже новичкам в частной практике: достаточно уметь работать с электронными документами и таблицами.

Все уроки доступны в записи и открываются сразу после оплаты, чтобы вы могли обучаться в удобное для себя время.

В среднем 30 минут. Этого достаточно, чтобы изложить материал, не перегружая вас информацией. Для закрепления знаний каждый урок снабжён конспектом. К большинству уроков идут дополнительное материалы: чек-листы, шаблоны, инструкции, регламенты, таблицы.

Это рабочая система, испытанная на сотнях наших клиентов в течение 10 лет. Мы показываем весь стандарт последовательно,
шаг за шагом: даем необходимые шаблоны и скрип разговора