Обучение

Журнал

Отзывы

Сведения об образовательной организации

ВВОД КЛИЕНТА В РАБОТУ

Стандарты и правила БЧП

План на 30 дней, который защищает вас от чужих ошибок, бесполезной беготни по чатам и лишней работы за ваш счёт

ПОЛУЧИТЬ СТАНДАРТ + ШАБЛОНЫ

КУРС В ЗАПИСИ

Заказать звонок

Вы больше не будете отвечать |

Работать как по ГОСТу

забрать стандарт и шаблоны

Вы избавитесь от 80% бардака, который сжирает ваше время и деньги, и превратите каждый ввод нового клиента в точку роста:
дополнительных услуг, уважения и спокойствия

этот стандарт для вас, если

Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете ЧУЖИЕ "ХВОСТЫ"

боитесь упустить объем задач ПО НОВОМ У КЛИЕНТУ

Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички

НЕ ХОТИТЕ быть крайней из-за чужих «косяков»

Вы уже слышали "Я потом найду"
и "прежний бухгалтер обещал отправить"

Если хотите навести порядок с первого дня, НО не знаете с чего начать

V

Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц как страховка от неприятных сюрпризов. узнаете, что делать, когда, и зачем.

Каждый новый клиент — как лотерея. Никогда не знаешь, что под "защитным слоем"

Приемка дел без конфликта, узнаете как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента

«Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное»

Устали отвечать за ошибки прошлого бухгалтера? Клиент считает виноватым вас?

Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту - гаранты вашего спокойствия. Сохраните свои нервы и доверие клиента

КАРТОЧКА КЛИЕНТА + анамнез — как лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений.
всё зафиксировано, всё под рукой.

База данных клиента как комната подростка — всё где-то есть, но ничего не найти. Ни документов, ни логики, ни истории

С первого дня у вас и у клиента — чёткая структура хранения. Вы знаете, где что лежит, и не тратите время на поиски.

Нет структуры хранения и разграничения доступов

Что МЕНЯЕТ стандарт "ВВоД КЛИЕНТА В РАБОТУ"

6 видео-уроков
в записи

15 приложений
с шаблонами и примерами

Что входит в курс

Скрипт общения с прежним бухгалтером

Таблица критериев для проверки нового клиента

Стоимость обучения

доступ сразу после оплаты
на 90 дней

2 990₽

КУПИТЬ СТАНДАРТ

Для участников клуба БК специальная цена

-30%

Программа Обучения

Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.

❌ Часто бывает:

Предыдущий бухгалтер «передал что смог» — а остальное ищите сами.
Нет чек-листа и акта — и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
Клиент уверен, что «всё отдал» — а вы теряете часы на поиск и перепроверку.

✅ В этом модуле:

Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
Формальная фиксация — чтобы потом не спорить, а работать.

Дополнительные материалы

Чек-лист “Перечень данных для передачи дел” от бухгалтера или клиента
Акт приема-передачи документов и опись
Чек-лист “Перечень данных для передачи дел” от бухгалтера или клиента

В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.

Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.

❌ Часто бывает:

В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью;
лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам;
смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена;
неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
Возникают недоверие и претензии — за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.

✅ В этом модуле:

Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями);
Образец экспресс-заключения для клиента;
Алгоритм проверки данных клиента;
Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).

Дополнительные материалы

Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков)
Пример экспресс-заключения ИП без работников
Пример экспресс-заключения ИП с работниками

Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложения доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.

Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой. Вы узнаете, как создать систему, в которую клиент попадает с первого дня работы с вами — и чувствует, что у вас порядок.

❌ Часто бывает:

доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются;
клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?»;
задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.

✅ В этом модуле:

единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту;
дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде;
централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде;
календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчеты, сроки и статусы

Дополнительные материалы

Шаблон календаря задач
Пример дашборда

Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.

Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия в нем. Разберём, как договориться о зонах ответственности, чтобы не «тонуть» в чужих задачах и не подменять собой юриста, менеджера или директора.

❌ Часто бывает:

вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка;
клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно;
ваш номер телефона раздают контрагентам;
никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку;
вы всегда виноваты.

✅ В этом модуле:

создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там;
прописываете график работы и время реакции на сообщения — никаких звонков ночью;
ограничиваете, кому можно давать ваш номер;
фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке;
определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер;
знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.

Дополнительные материалы:

регламент взаимодействия с клиентом

Вместо бардака и бесконечных оправданий появляется понятный регламент: клиенты знают, куда писать и в какие сроки ждать ответ, документы не теряются, роли распределены. В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.

Вы научитесь проводить еженедельные планерки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договоренности. Разберем, как составить итоговый отчет по первому месяцу и вовремя пересматривать стоимость услуг.

❌ Часто бывает:

клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания;
сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая;
всплывают забытые задачи;
ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера;
спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».

✅ В этом модуле:

выстраиваете график планерок (еженедельных или раз в месяц);
напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа;
корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи;
составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.

Дополнительные материалы

пример итогового отчета за месяц
пример презентации к недельной планерке

За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.

Стоимость обучения

доступ сразу после оплаты
на 90 дней

2 990₽

КУПИТЬ СТАНДАРТ

Для участников клуба БК специальная цена

-30%

Если вы сами не следуете стандарту,
почему вы ожидаете, что клиенты будут относиться к вам как к профи?

Мы вытащим вас из бардака и приведем к системе, где каждый процесс автоматизирован, ответственность распределена, а клиенты сами стремятся соблюдать ваши правила

Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов.

23 года в бухгалтерии 
От И П до ФГУП и АО — знаю все «круги ада» бизнеса.

3000+ часов консультирования Решала задачи, которые других ставили в тупик.

Автор 100+ курсов 
Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.

Лина Залевская

Узнать подробнее

Лидия Васильева

Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор.

26 лет в профессии
Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы.

Практик с результатами
2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров,

Автор курсов:
Бухгалтер частной практики
Управление финансовыми потоками

Ответы на вопросы

Этот курс принесет максимальный результат, если вы уже:

1. Провели диагностику клиента и понимаете его объем работ

2. Умеете просчитывать трудоемкость и фиксировать стоимость, После этого ввод нового клиента становится понятным и безопасным — и для вас, и для клиента.