Обучение

Журнал

Отзывы

Сведения об образовательной организации

ВВОД НОВОГО КЛИЕНТА В РАБОТУ

Стандарты и правила БЧП

Первый месяц с клиентом:
6 шагов, чтобы не потерять деньги, нервы и не отвечать за чужие косяки

УЗНАТЬ КАК

КУРС В ЗАПИСИ

Заказать звонок

Вы выявите риски, обезопасите себя и |

ВНЕДРИТЬ СТАНДАРТ

Этот Стандарт поможет установить «правила игры», оценить объем работы и риски.

и забрать все шаблоны!

90% конфликтов и ПРОБЛЕМ С КЛИЕНТОМ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ в ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ, превращая клиента в чемодан без ручки:
И БРОСИТЬ ЖАЛКО, И РАБОТАТЬ НЕВОЗМОЖНО.

Почему первый месяц
решает всё?

первый месяц

этот стандарт для вас, если

Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете ЧУЖИЕ "ХВОСТЫ"

боитесь упустить объем задач ПО НОВОМ У КЛИЕНТУ

Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички

НЕ ХОТИТЕ быть крайней из-за чужих «косяков»

Вы уже слышали "Я потом найду"
и "прежний бухгалтер обещал отправить"

Если хотите навести порядок с первого дня, НО не знаете с чего начать

V

Пошаговый алгоритм от первого звонка до начала работы

Каждый новый клиент может стать головной болью

Приемка дел без конфликта, как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента

«Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное»

Неудобно отказать — работаю бесплатно

Регламент работы, границы ответственности и доплата за срочность и допы понятна всем с первого дня. Никаких задач «по дружбе»

Вы с персого дня понимаете, где порядок, а где могут возникнуть проблемы

База клиента — чёрный ящик

Все по местам: папки, права, дашборды. Информация не потеряется ни при смене помощника, ни во время цунами

Нет структуры хранения и разграничения доступов

До/ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

Программа Обучения

Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.

❌ Часто бывает:

Предыдущий бухгалтер «передал что смог» — а остальное ищите сами.
Нет чек-листа и акта — и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
Клиент уверен, что «всё отдал» — а вы теряете часы на поиск и перепроверку.

✅ В этом модуле:

Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
Формальная фиксация — чтобы потом не спорить, а работать.

Дополнительные материалы

Чек-лист “Перечень данных для передачи дел” от бухгалтера или клиента
Акт приема-передачи документов и опись
Чек-лист “Перечень данных для передачи дел” от бухгалтера или клиента

В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.

Мини-проверка данных и документов клиента. Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.

❌ Часто бывает:

В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью;
лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам;
смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена;
неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
Возникают недоверие и претензии — за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.

✅ В этом модуле:

шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями);
образец экспресс-заключения для клиента;
алгоритм проверки данных клиента;
список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).

Дополнительные материалы

Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков)
Пример экспресс-заключения ИП без работников
Пример экспресс-заключения ИП с работниками

Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложения доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.

Вы научитесь заводить централизованную карточку клиента, где собраны все его данные: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач. А также поговорим где и зачем фиксировать историю отношений с клиентом, ключевые договорённости и решения.

❌ Часто бывает:

у клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах;
документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам;
через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение;
клиент перевыставляет штрафы или пени, а доказательств договоренностей нет.

✅ В этом модуле:

все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках;
удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено;
история решений фиксируется в «анамнезе» — вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так;
спор с клиентом превращается в формальность — у вас на руках доказательства договоренностей.

Дополнительные материалы

Шаблон карточки
Пример заполненной карточки
Реестр всех карточек и доступов
Образец анамнеза

Вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.

Вы научитесь выстраивать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой. Вы узнаете, как создать систему, в которую клиент попадает с первого дня работы с вами — и чувствует, что у вас порядок.

❌ Часто бывает:

доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются;
клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?»;
задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.

✅ В этом модуле:

единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту;
дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде;
централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде;
календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчеты, сроки и статусы

Дополнительные материалы

Шаблон календаря задач
Пример дашборда

Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.

Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия в нем. Разберём, как договориться о зонах ответственности, чтобы не «тонуть» в чужих задачах и не подменять собой юриста, менеджера или директора.

❌ Часто бывает:

вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка;
клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно;
ваш номер телефона раздают контрагентам;
никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку;
вы всегда виноваты.

✅ В этом модуле:

создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там;
прописываете график работы и время реакции на сообщения — никаких звонков ночью;
ограничиваете, кому можно давать ваш номер;
фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке;
определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер;
знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.

Дополнительные материалы:

регламент взаимодействия с клиентом

Вместо бардака и бесконечных оправданий появляется понятный регламент: клиенты знают, куда писать и в какие сроки ждать ответ, документы не теряются, роли распределены. В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.

Вы научитесь проводить еженедельные планерки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договоренности. Разберем, как составить итоговый отчет по первому месяцу и вовремя пересматривать стоимость услуг.

❌ Часто бывает:

клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания;
сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая;
всплывают забытые задачи;
ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера;
спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».

✅ В этом модуле:

выстраиваете график планерок (еженедельных или раз в месяц);
напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа;
корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи;
составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.

Дополнительные материалы

пример итогового отчета за месяц
пример презентации к недельной планерке

За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.

6 видео-уроков
в записи

15
приложений

Что входит в курс

Скрипт общения с прежним бухгалтером

Таблица критериев для проверки нового клиента

Стоимость обучения

доступ на 90 дней

2 990₽

Внедрить у себя

Для участников клуба БК специальная цена

-30%

Мы вытащим вас из бардака и приведем к системе, где каждый процесс автоматизирован, ответственность распределена, а клиенты сами стремятся соблюдать ваши правила

Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов.

23 года в бухгалтерии 
От И П до ФГУП и АО — знаю все «круги ада» бизнеса.

3000+ часов консультирования Решала задачи, которые других ставили в тупик.

Автор 100+ курсов 
Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.

Лина Залевская

Узнать подробнее

Лидия Васильева

Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор.

26 лет в профессии
Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы.

Практик с результатами
2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров,

Автор курсов:
Бухгалтер частной практики
Управление финансовыми потоками

Ответы на вопросы

Этот курс принесет максимальный результат, если вы уже:

1. Провели диагностику клиента и понимаете его объем работ

2. Умеете просчитывать трудоемкость и фиксировать стоимость, После этого ввод нового клиента становится понятным и безопасным — и для вас, и для клиента.